Дети средних групп детского сада попадают в волшебный лес, где  Дед Мороз собирается к детям на елку. Собрал мешок с подарками, но вдруг увидел, что ёлочки стоят без снежных шуб. Оставив мешок, Дедушка Мороз уходит нарядить ёлочки в снежные шубы. Тем временем по лесу идёт Кот Тишка, находит мешок  с подарками и собирается отдать его хозяину.
     Но Баба Яга превращает доброго и честного кота Тишку в злого воришку, убеждая его, что подарки надо забрать себе. Ребята помогают котику - своими песнями, танцами, весельем, разрушают злые чары Бабы Яги. Дед Мороз и Снегурочка награждают детей за их доброту и помощь подарками.